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從線索獲取到成單回款
精細化管理每一個環節，全流程提升協作效率
在線咨詢詳細功能
免費申請試用
線索接入更全面
線索管理更高效
客戶管理更精細
銷售轉化率更高
交易管理更便捷
決策分析更科學
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廣告平臺線索接入
對接百度系、騰訊系、頭條系等廣告營銷平臺，一站式整合線索，精準計算投放ROI，評估渠道投放質量，降低渠道投放成本
API開放接口自動對接到探馬CRM數據庫
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線索資源導入
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渠道活碼
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行業特有平臺對接
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客戶線索分配
根據產品、地域、預算、年齡、意向等條件自定義線索分配規則
支持不同團隊設置不同規則
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重復跟客提醒
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拉群分配客戶
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客戶管理
豐富的客戶檔案管理
根據多維度標簽展示客戶畫像，分層運營
可通過表單自定義客戶字段，由客戶填寫完整信息，補充客戶畫像
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公海體系
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客戶流轉
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銷售目標
自定義團隊業績目標管理，量化業績結果數據，全方位指導銷售業績管理工作
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銷售漏斗
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客戶視圖
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商機跟進
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合同、回款
銷售可根據業績目標與回款計劃，自定義合同、回款、發票及退款的審批流程
自動提醒銷售處理即將到期事件
線上永久存檔
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工單
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協作人
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銷售概覽
多維展示成交動態曲線，銷售業績產出一目了然
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轉化漏斗
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客戶分析
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員工分析
在線咨詢詳細功能
免費申請試用
銷售全流程管理，全面推進業績增長
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廣告投放、營銷活動、自媒體引流、AI導表引流
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自定義分配、撞單提醒、拉群分配
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客戶表單、客戶畫像及分層、公海體系
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業績目標、銷售漏斗、客戶視圖、商機跟進
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合同、回款、工單、協作人
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銷售概覽、客戶分析、員工分析、轉化漏斗
來自客戶的真實反饋
銷售團隊
服務用心、產品靠譜
“探馬團隊很專業，幫助我們梳理流程、話術、標簽，與我們一起將這些內容配置到系統中，給我們的銷售講解系統的使用，讓我們的業務真正在系統中跑起來，提高了我們的工作效率。”
營銷團隊
客戶標簽精細化、客戶分層更具體
“探馬SCRM的營銷素材庫、訪客雷達和整個客戶標簽體系都非常強大，讓我們對客戶的喜好更清晰，對我們后續的服務也提供了更多的素材。”
客服團隊
溝通更高效、運營更簡單
“在探馬的支持下，我們將好友轉移到企業微信，讓員工與家長進行線上的高效溝通，逐步構建機構的私域流量池，充分提升了營銷獲客與運營管理能力。”
管理團隊
服務專業、契合
“在選型的過程中，最看重產品的安全性，以及產品與業務的契合度。在接觸眾多企業微信服務商中，探馬SCRM產品技術能力過硬、與保險行業的應用場景契合度高、對接人員服務專業，是一個值得信賴的合作伙伴。”
管理團隊
員工提效、數據更直觀
“以前過于依賴于人工處理各項流程和數據，管理成本高，員工的工作效率低與容易出錯，造成了大量客戶資源的流失。使用探馬后把這些流程都搬到了線上，過程更加流暢了，銷售的數據也更直觀了。”
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